Gestion du cabinet
GRM (Gestion des Ressources et des Missions)
- GRM (Gestion des Ressources et des Missions) : présentation générale
- GRM (Gestion des Ressources et des Missions) : procédure d'initialisation avec Cegid Loop
- GRM (Gestion des Ressources et des Missions) : données synchronisées avec Cegid Loop
- GRM (Gestion des Ressources et des Missions) : paramétrage des types de contacts et des rôles
Général
Dossier client et collaborateur
GED (Teams/SharePoint)
- Corriger les droits d’accès à la GED d’un dossier
- Modification de certains statuts du dossier dans la colonne "Statut"
- La migration SharePoint classique (ancien) vers SharePoint moderne (Teams) : pour quoi faire ?
- Les bénéfices de la relation entre Cegid Loop, SharePoint et Teams pour les collaborateurs/clients
- Comment migrer les GED de vos dossiers Cegid Loop vers le Sharepoint moderne (Teams)
- Quels sont les prérequis pour migrer un dossier depuis un SharePoint classique vers un SharePoint moderne (Teams)
Facturation
- Comment migrer les modèles d'impression de pièces déjà paramétrés par le cabinet ?
- Comment importer des factures ?
- Comment générer automatiquement les factures issues des plans de facturation ?
- Comment créer un avoir ?
- Comment créer une facture manuelle ?
- Comment paramétrer un modèle de mail ?
Activités
Lettre de mission
Configuration
- Interface commune de gestion des comptes (Trésorerie et EDI)
- Comment consentir les applications sur le tenant ?
- Gestion de la confidentialité, modification de la gestion de la vue Portefeuille
- Comment ajouter ou modifier un regroupement d'activités ?
- Comment ajouter ou modifier une activité ?
- Comment définir le dossier de facturation ?