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Gestion du cabinet

Collaboratif

  • Comment collaborer avec l'entrepreneur sur son dossier ?

Général

  • Comment utiliser Loop GI ?
  • Principe et Fonctionnement
  • Pré-Requis à l'installation de la gestion interne

Dossier client et collaborateur

  • Comment gérer le portefeuille clients ?
  • Comment créer un dossier client ?
  • Comment personnaliser un domaine d'expertise (Type d'affaire) ?
  • Comment ajouter une compétence ?

Facturation

  • Comment définir une famille de produits ?
  • Comment définir les produits ?

Activités

  • Comment importer des activités ?
  • Comment travailler avec ma liste d'activités ?

Lettre de mission

  • Liste des mots clés à intégrer dans le modèle d'édition de la lettre de mission
  • Comment gérer la lettre de mission ?
  • Comment signer électroniquement une lettre de mission ?

Configuration

  • Gestion de la confidentialité, modification de la gestion de la vue Portefeuille​
  • Comment ajouter ou modifier un regroupement d'activités ?
  • Comment ajouter ou modifier une activité ?
  • Comment définir le dossier de facturation ?
  • Comment définir et affecter les rôles organisationnels ?
  • Comment gérer la confidentialité ?
LOOP pour la communauté