Gestion du cabinet
Gestion des droits d'accès aux menus de Cegid Loop via les rôles organisationnels
- Gestion des droits d'accès aux menus de Cegid Loop via les rôles organisationnels : présentation générale
- Configuration d’un rôle organisationnel dans Cegid Loop
- Association d’un utilisateur à un rôle organisationnel dans Cegid Loop
- Modification de l’affectation d’un rôle organisationnel à un utilisateur
- Attribution des accès aux modules de Cegid Loop (clients/collaborateurs)
- Attribution des accès aux dossiers (clients/collaborateurs)
Général
Dossier client et collaborateur
GED (Teams/SharePoint)
- Comment utiliser SharePoint avec Cegid Loop
- Corriger les droits d’accès à la GED d’un dossier
- Comment migrer les GED de vos dossiers Cegid Loop vers le Sharepoint moderne (Teams)
- Comment se présente une équipe Teams avec ses canaux dans un SharePoint moderne ?
- Comment ajouter un collaborateur à un SharePoint moderne (option Teams) ?
- Comment suivre le déploiement SharePoint sur le dossier ?
Facturation
- Comment migrer les modèles d'impression de pièces déjà paramétrés par le cabinet ?
- Comment importer des factures ?
- Comment générer automatiquement les factures issues des plans de facturation ?
- Comment créer un avoir ?
- Comment créer une facture manuelle ?
- Comment paramétrer un modèle de mail ?
Activités
Lettre de mission
Configuration
- Interface commune de gestion des comptes (Trésorerie et EDI)
- Comment consentir les applications sur le tenant ?
- Gestion de la confidentialité, modification de la gestion de la vue Portefeuille
- Comment ajouter ou modifier un regroupement d'activités ?
- Comment ajouter ou modifier une activité ?
- Comment définir le dossier de facturation ?