Gestion du cabinet

Général

• Cegid Loop Interne : principe et fonctionnement

Dossier client et collaborateur

• Comment gérer le portefeuille clients ?
• Comment créer un dossier client ?
• Comment personnaliser un domaine d'expertise (Type d'affaire) ?
• Comment ajouter une compétence ?

GED

• Comment consentir à nouveau suite à la mise à jour de la version 4.29 ?
• Comment personnaliser le modèle d'arborescence Teams ?
• Comment se présente une équipe Teams avec ses canaux ?
• Comment ajouter un collaborateur à une équipe Teams ?
• Comment suivre le déploiement Teams sur le dossier ?
• Comment migrer en autonomie la GED existante vers Teams ?

Facturation

• Comment migrer les modèles d'impression de pièces déjà paramétrés par le cabinet ?
• Comment importer des factures ?
• Comment générer automatiquement les factures issues des plans de facturation ?
• Comment créer un avoir ?
• Comment créer une facture manuelle ?
• Comment paramétrer un modèle de mail ?

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Activités

• Comment importer des activités ?
• Comment travailler avec ma liste d'activités ?

Lettre de mission

• Liste des mots clés à intégrer dans le modèle d'édition de la lettre de mission
• Comment gérer la lettre de mission ?
• Comment signer électroniquement une lettre de mission ?

Configuration

• Comment consentir les applications sur le tenant ?
• Gestion de la confidentialité, modification de la gestion de la vue Portefeuille​
• Comment ajouter ou modifier un regroupement d'activités ?
• Comment ajouter ou modifier une activité ?
• Comment définir le dossier de facturation ?
• Comment définir et affecter les rôles organisationnels ?

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