Gestion du cabinet

Collaboratif

• Comment collaborer avec l'entrepreneur sur son dossier ?

Général

• Comment utiliser Loop GI ?
• Principe et Fonctionnement
• Pré-Requis à l'installation de la gestion interne

Dossier client et collaborateur

• Comment gérer le portefeuille clients ?
• Comment créer un dossier client ?
• Comment personnaliser un domaine d'expertise (Type d'affaire) ?
• Comment ajouter une compétence ?

Facturation

• Comment définir une famille de produits ?
• Comment définir les produits ?

Activités

• Comment importer des activités ?
• Comment travailler avec ma liste d'activités ?

Lettre de mission

• Liste des mots clés à intégrer dans le modèle d'édition de la lettre de mission
• Comment gérer la lettre de mission ?
• Comment signer électroniquement une lettre de mission ?

Configuration

• Gestion de la confidentialité, modification de la gestion de la vue Portefeuille​
• Comment ajouter ou modifier un regroupement d'activités ?
• Comment ajouter ou modifier une activité ?
• Comment définir le dossier de facturation ?
• Comment définir et affecter les rôles organisationnels ?
• Comment gérer la confidentialité ?