Filtrage des dossiers par groupes de travail

Accès : depuis la vue portefeuille

Objectif fonctionnel :

Permettre aux collaborateurs de pouvoir cibler efficacement les dossiers clients à ajouter à leur portefeuille en fonction des groupes de travail auxquels ils appartiennent. 

Un process optimisé a donc été mis en place pour servir cet objectif.

Il donne la possibilité de filtrer rapidement les dossiers par un ou plusieurs groupes de travail,
et permettre ainsi une meilleure organisation des dossiers au sein du portefeuille du collaborateur.

1. Depuis la vue Portefeuille, cliquez sur le bouton "+Autres dossiers".
   
   
   
   
   
2. Cliquez sur le menu déroulant des groupes de travail du cabinet, puis sélectionnez le(s) groupe(s) souhaité(s).
   Les dossiers concernés par les groupes sélectionnés s'affichent.
   
   
   
   

Notes :

• Une multi-sélection de groupes de travail est possible.
• Les critères de filtrage restent actifs jusqu'à la fin de la session utilisateur.
• Les filtres appliqués sont réutilisés lorsque l'utilisateur accède de nouveau à l'interface
  pendant la session.
• Les critères de filtrage sont effacés lorsque l'utilisateur quitte sa session.