Attribution des accès aux dossiers (clients/collaborateurs)

Cette fonctionnalité est en béta-test.
Elle sera disponible prochainement pour l'ensemble des collaborateurs.

Rappel :

L’attribution des droits en fonction des rôles organisationnels a déjà été paramétrée au niveau du cabinet par l’administrateur du Cabinet comptable.

Cet article détaille comment l’Engagement Manager, le Maître de dossier et l’administrateur du Cabinet peuvent paramétrer les accès aux dossiers du cabinet par utilisateur (Collaborateur/client), en fonction du profil organisationnel de chacun. Ce paramétrage s'effectue donc au niveau du dossier.

Donner un accès aux dossiers pour les collaborateurs

1. Depuis la vue Portefeuille, sélectionnez le dossier concerné, puis cliquez sur le bouton "Modifier les droits".
   
   
   
   
2. Dans la zone "Recherche", saisissez le nom du collaborateur qui aura accès à ce dossier.
   
   
   
   
3. Une fois identifié, cliquez sur le bouton "Ajouter".
   
   
   
   
4. Tiago Martins a dès lors accès au dossier "TESTRAC". Cliquez sur "Sauvegarder".
   
   
   
   

Donner un accès aux dossiers pour les clients

1. Depuis le menu Paramétrage > Clients > Interlocuteurs, cliquez sur la ligne du client
   devant accéder au dossier.
   
   
   
   
   
2. Dans un 2e temps, dans l'onglet "Dossiers client" de la partie "Détails" - sur la droite de l'interface, cliquez sur le bouton "Ajouter".
   
   
   
   
   
3. Recherchez et sélectionnez le dossier voulu, puis cliquez sur le bouton "Ajouter".
   
   
   
   
   
4. Sauvegardez votre travail.
   
   

Pour consulter l'ensemble des parcours utilisateurs relatifs à la gestion des rôles et des accès, cliquez ici.