Association d’un utilisateur à un rôle organisationnel dans Cegid Loop

Pour les collaborateurs du cabinet comptable :

Accès : Paramétrage > Cabinet > Collaborateurs

Pour les clients du cabinet comptable :

Accès : Paramétrage > Clients > Interlocuteurs

Cette fonctionnalité est en béta-test.
Elle sera disponible prochainement pour l'ensemble des collaborateurs.

Contexte :

Cette étape fait suite à la "Configuration d’un rôle organisationnel dans Cegid Loop".

Pour associer un collaborateurs du cabinet à un rôle organisationnel

1. Rendez-vous dans Paramétrage > Cabinet > Collaborateurs.
   
   
2. Sur la partie gauche de l'interface, cliquez sur la ligne du collaborateur.
   Puis, dans l'onglet "Général" sur la partie droite, renseignez le rôle organisationnel auquel vous souhaitez le rattacher (Collaborateur 1 - Profil 3.0, ici dans notre exemple).
   
   
   
   

Pour associer un client à un rôle organisationnel

1. Rendez-vous dans Paramétrage > Clients > Interlocuteurs.
   
   
2. Sur la partie gauche de l'interface, cliquez sur la ligne du collaborateur.
   Puis, dans l'onglet "Général" sur la partie droite, renseignez le rôle organisationnel auquel vous souhaitez le rattacher (Commissaire aux comptes 2.5, ici dans notre exemple).
   
   

Pour consulter l'ensemble des parcours utilisateurs relatifs à la gestion des rôles et des accès, cliquez ici.