Configuration de l'offre Client attribuée à un interlocuteur

Cette fonctionnalité est en béta-test.
Elle sera disponible prochainement pour l'ensemble des collaborateurs.

Pour rappel, les offres concernées – en decrescendo – sont :

• Offre Co-production,
• Offre Consultation,
• Offre Start.

Cet article vous explique comment activer une offre sur un dossier.

1. Depuis la vue Portefeuille, sélectionnez un dossier, puis cliquez sur les trois points verticaux
   sur la droite de l'écran.
   
   
   
   Note :
   Les trois points verticaux ne sont accessibles seulement si la colonne "Actions" est sélectionnée. Pour cela, cliquez sur n’importe quelle colonne et effectuez la sélection.
   
   
   
   
   
2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez l’offre appropriée au client concerné.
   
   
   
   
   
3. Après validation : le client "TEST INT", ayant souscrit l’offre "Co-production" est associé au dossier.
   
   

Pour consulter l'ensemble des parcours utilisateurs relatifs à la gestion des rôles et des accès, cliquez ici.