Comment partager l'accès au dossier Cegid Loop pour collaborer avec votre client ?

Nos différentes offres collaboratives Cegid Loop vous permettent de partager l’accès à l’application, avec votre client, autour de trois offres de services (Start, Consultation et Co-production)

1. PREREQUIS

PREREQUIS CLIENT

• Le client doit accepter l'invitation du cabinet depuis sa boîte mail de réception.
• L'adresse mail du client doit être obligatoirement rattachée à un compte Microsoft de type professionnel (payant) ou personnel (gratuit).
  Veillez à bien vérifier l'existence du compte Microsoft rattaché via l'adresse suivante : https://www.office.com/
  
  [Qu'est-ce qu'un compte Microsoft professionnel ou personnel ?] Voir article d'assistance
  [Comment créer un compte Microsoft ? Consultez la fiche technique 
  
  
  • Si le client n'a pas de compte Microsoft rattaché à son adresse mail, il devra créer un compte personnel pour se connecter à Loop
  • Si le client utilise un compte Microsoft professionnel pour se connecter, pour des raisons de sécurité imposées par Microsoft, il devra consentir l'application Loop lors de sa première connexion
    Qu'est-ce qu'un consentement ? Voir article d'assistance
  • Si le compte Microsoft du client est à la fois professionnel et personnel, il devra se connecter avec son compte professionnel

Si vous rencontrez des difficultés avec affichage de message d'erreur, consultez l'article d'assistance 

2. LES OFFRES DISPONIBLES 

OFFRE START

L'entrepreneur peut gratuitement consulter la GED, déposer des pièces et accéder au Dashboard
de l'application mobile. Il n'a pas de droit d'accès à son dossier sur Cegid Loop.

OFFRE CONSULTATION

L'entrepreneur peut consulter son dossier comptable sur Cegid Loop.
Le dossier est en lecture seule.

Périmètre fonctionnel :

• L'accès à la saisie comptable depuis la recherche d'écritures n'est pas fonctionnel.
• Le lettrage est désactivé, tout comme le plan de conversion.
• Accès aux états comptables sauf aux états de règlement.
• Accès à la révision, sans droit aux modifications.
• Aucun accès aux imports et aux exports d'écritures.
• Pas de paramétrage sur la comptabilité analytique (axes et sections).
• Pas d'accès sur les outils sur les immobilisations, ni les tables de correspondance
  ou les rapprochements.
• Accès au module Prélèvements/Virements sans possibilité de création/suppression ou modification.

OFFRE CO-PRODUCTION

L'entrepreneur élabore tout ou partie de sa comptabilité sur Cegid Loop.
Il accède à l'intégralité des modules excepté celui de la "Révision".

Deux autres parcours d'assistance concernant la gestion des droits d'accès aux différents modules de Cegid Loop - et à propos de ces offres - sont disponibles :

• Restriction des droits d’accès des utilisateurs (collaborateurs/clients) aux différents modules
  d’un dossier
• Configuration de l'offre Client attribuée à un interlocuteur
• Grille des droits d'accès aux différents modules de Cegid Loop.
  
  

Remarque : Cette offre est soumise à un abonnement payant. Veuillez contacter le service commercial pour de plus amples renseignements

Pour activer l'une de ces offres, consultez l'article Comment configurer une application dans Loop Hub ?

Si des messages d'erreur s'affichent lors du parcours de mise en place de ces offres, consultez l'article d'assistance