Restriction des droits d’accès des utilisateurs (collaborateurs/clients) aux différents modules d’un dossier

Cette fonctionnalité est en béta-test.
Elle sera disponible prochainement pour l'ensemble des collaborateurs.

L'attribution des accès aux modules de Cegid Loop pour les clients et les collaborateurs est décrite dans un article d'assistance spécifique.

Le présent article vous décrit comment les restreindre en fonction des spécificités de certains dossiers ou de l'organisation de votre cabinet comptable.

Restriction/Réinitialisation des accès pour les collaborateurs

1. Depuis le dossier, rendez-vous dans Configuration > carte "Accès collaborateurs"
   
   
   
   
2. En tant qu'administrateur du cabinet, Engagement Manager ou Maître de dossier, vous décidez de restreindre les droits de Tiago Martins, ici dans notre exemple, sur le module Comptabilité.
   Sauvegardez votre paramétrage.
   
   
   
   
   
3. Lorsque l’on consulte cet écran dans un 2e temps, le collaborateur dont on a réduit les accès,
   sera affiché avec la couleur orange.
   Par ailleurs, si un des collaborateurs a des droits différents que ceux attribués au rôle, alors le rôle est également affiché en orange.
   
   
   
   

Pour la réinitialisation des droits

La réinitialisation des droits originels de chaque collaborateur (sélection unitaire ou en masse)
peut être restaurée. C’est-à-dire la restauration des droits du rôle organisationnels (tels que définis au niveau cabinet). Pour cela :

1. Placez-vous sur le collaborateur concerné, cliquez sur les trois points verticaux, puis sur "Réinitialiser".
   
   
   
   
   
2. Un message de confirmation apparaît. Cliquez sur "Oui".
   
   

Restriction/Réinitialisation des accès pour les clients

1. Depuis le dossier, rendez-vous dans Configuration > carte "Accès clients"
   
   
   
   
   
2.  Dans cette interface, les offre auxquels les clients ont souscrit sont matérialisées par des icônes :
   
   
   1. Offre Start : symbole dollar
   2. Offre Consultation : œil
   3. Offre Co-production : silhouette
      
      
      
      
      
3. La restriction des accès aux différents modules du dossier - ainsi que leur réinitialisation - se réalise de la même manière qu’avec les collaborateurs.
   
   

Pour consulter l'ensemble des parcours utilisateurs relatifs à la gestion des rôles et des accès, cliquez ici.