Configuration d’un rôle organisationnel dans Cegid Loop

Accès : depuis la vue cabinet, Configuration > Rôles organisationnels

Cette fonctionnalité est en béta-test.
Elle sera disponible prochainement pour l'ensemble des collaborateurs.

Contexte :

La configuration des rôles organisationnels est la première étape d'un processus complet de paramétrage, aboutissant à une gestion optimale et entièrement personnalisable de l'accès aux dossiers et aux différents modules de l'application Cegid Loop (pour les collaborateurs et les clients).

Cette configuration ne peut être effectuée que par :

• l'administrateur (niveau cabinet),
• l'Engagement Manager/Maître de dossier (niveau dossiers) et l'administrateur.
  
  
  

1. Rendez-vous dans Configuration > Rôles organisationnels
   
   
   
   
   
2. Dans l'interface suivante, s'affiche la liste des rôles organisationnels par défaut et leur correspondance dans Cegid Loop (Profil 1 à 5).
   C'est ici que sont listés les utilisateurs rattachés à ces rôles (historiquement enregistrés et paramétrés).
   
   
   
   
   
3. Selon l'organisation de votre cabinet, vous pouvez ajouter un nouveau rôle.
   Pour cela, cliquez sur le bouton "Ajouter".
   
   
   
   
   
4. Définissez le nouveau rôle organisationnel (Collaborateur 2, ici dans notre exemple) et le profil Loop auquel vous souhaitez le rattacher. Validez vos choix.
   
   
   
   Note importante :
   Le rattachement d'un autre/nouvel utilisateur à ce nouveau rôle est documenté dans un autre parcours : "Association d’un utilisateur à un rôle organisationnel dans Cegid Loop".
   
   
   
5. Désormais, le rôle organisationnel "Collaborateur 2" correspond à un Profil 3 dans Cegid Loop.
   Dès lors, les boutons "Modifier" et "Supprimer" se dégrisent.
   
   
   
   

Vous pouvez passer à l'étape suivante : Association d’un utilisateur à un rôle organisationnel dans Cegid Loop.

Pour consulter l'ensemble des parcours utilisateurs relatifs à la gestion des rôles et des accès, cliquez ici.