Gestion des droits d'accès aux menus de Cegid Loop via les rôles organisationnels : présentation générale

Accès : Cabinet > Configuration
et
            Dossier Loop > Configuration

Cette fonctionnalité est en béta-test.
Elle sera disponible prochainement pour l'ensemble des collaborateurs.

Une nouvelle organisation se met en place pour :

• l'attribution des rôles organisationnels,
• la gestion des accès aux dossiers,
• la gestion des accès aux différents modules de Cegid Loop.

L'objectif fonctionnel est de permettre à l'administrateur du cabinet (ou à l'Engagement Manager/Maître de dossier au niveau des dossiers) de disposer d'un point d'entrée centralisé pour paramétrer
ces différents items, pour les clients et les collaborateurs.

Modification des accès :

• Le paramétrage des rôles organisationnels peut s'effectuer désormais via la carte "Rôles organisationnels" - anciennement depuis Configuration > Cabinet (onglet rôles organisationnels).
  Note :
  Ce dernier accès de paramétrage reste opérationnel.
  
  
• Distinction des accès Clients et Collaborateurs aux dossiers et aux modules de Cegid Loop - anciennement Carte "Collaboratif".

Points d’attention

• Les rôles organisationnels doivent être créés avant la mise en production générale pour l’ensemble des utilisateurs.
• Il en va de même pour l’affectation des rôles organisationnels aux utilisateurs.
• Pour ceux qui bénéficient de cette fonctionnalité en avance de phase, il est impératif :
  • d'affecter les droits d'accès sur les rôles organisationnels.
  • de restreindre les droits utilisateurs si nécessaire.

En effet, cette anticipation est nécessaire car le paramétrage d’affection des droits peut prendre un certain temps selon la taille du cabinet.

Conséquences de la "non-préparation" :

• Certains clients/collaborateurs pourraient ne plus avoir accès à leur menus/dossiers.
• Certains clients pourraient avoir "TROP" d'accès.

Rôles organisationnels

Depuis la vue Cabinet, le menu "Collaboratif" devient "Accès collaborateurs" et "Accès clients".

Même chose depuis la vue Dossiers.

Accès aux modules de Cegid Loop

L'attribution des différents accès aux modules liés aux rôles organisationnels pour les collaborateurs du cabinet comptable s'effectue également depuis la vue Cabinet Configuration > carte "Accès collaborateurs".

Pour les clients, depuis la vue Cabinet Configuration > carte "Accès clients".

Note :
Le maître de dossier, l’Engagement Manager et l’administrateur du cabinet pourront "affiner" dans un 2e temps l’attribution des droits de certains clients dossier par dossier.
Cette attribution ne pourra se faire que dans un sens restrictif.

Accès aux dossiers

Pour les collaborateurs, cet accès est géré depuis le dossier, puis avec le bouton "Modifier les droits".

Pour les clients, cet accès est également géré - via le dossier - depuis le menu Paramétrage > Clients > Interlocuteurs.

Pour consulter l'ensemble des parcours utilisateurs relatifs à la gestion des rôles et des accès, cliquez ici.