Activation du protocole DSP2 (Shine)

Vous souhaitez activer le protocole DSP2 Shine pour la collecte de vos relevés bancaires.

Pour rappel, l'éligibilité d'un compte bancaire au protocole DSP2 est conditionné à l'activation de l'application de Shine sur le dossier depuis la console ; ce qui implique de basculer de Cegid Business vers Shine.

Important : 

La DSP2 n'est pas opérationnelle pour tous les dossiers Shine activés avant le 3 septembre.
Une intervention technique est en cours pour régler cette problématique dans les délais les plus brefs.

Procédure d'activation de l'application Shine via la Console

1. Depuis la vue portefeuille de Cegid Loop, cliquez sur l'icône de la Console en bas et à gauche de l'écran.
   
   
    
2. Depuis l'onglet "Equipement", et sur la ligne du compte concerné dans la colonne "Achat" (ici dans notre exemple),  cliquez  sur le logo "Cegid Business".
   
   
    
3. Dans la pop-up qui s'affiche, cliquez sur "Migrer".
   
   
    
4. Un message d'information - concernant le consentement de vos clients - s'affiche. Cliquez sur "Continuer".
   
   
    
5. Cliquez sur "Migration".
   
   
   
   Important : 
   La migration de votre dossier Cegid Business vers Shine est irréversible.
    
6. Un e-mail de consentement client est automatiquement généré. Personnalisez-le selon vos souhaits, puis cliquez sur "Envoyer par Cegid".
   
   
    
7. De retour dans la Console, et dès lors que votre client a validé son consentement, le processus de migration vers Shine est enclenché (bouton en jaune "Migration en cours").
   Cette pop-up s'affiche au survol du logo "Cegid Business".
   
   
    
8. Lorsque le bouton passe au vert, la migration a abouti.
   
   
    
9. En survol depuis la ligne du dossier, dans la colonne "Achat", la confirmation de la migration s'affiche.
   
   
    
10. Au rechargement de votre portefeuille, le statut vous indique l'activation de Shine sur votre dossier.
    
    

Notes : 

• Le passage au protocole DSP2 Shine gère automatiquement le offboarding de la DSP2 Bridge/Cegid Business.

• Dès que la migration de votre dossier vers Shine est effective, Cegid Business n'est pas décommissionné pour autant (il reste en lecture seule). En conséquence :
    - L'icône Cegid Business est encore visible car en lecture seule.

  

    - La réauthentification (délai légal bancaire des 90 jours atteint) auprès de Bridge ne sera plus possible.

   

Procédure de connexion à la banque (côté Shine)

1. Connectez-vous à l'application Shine : login.shine.co/login/login/fr
    

2. Dans le Tableau de bord, et depuis la zone "Activez le rapprochement bancaire", cliquez sur "Activer".
    

   
    

3. Depuis la fenêtre "Ajouter votre banque", renseignez le nom de votre banque. Cette dernière doit faire partie des banques partenaires de Shine.
   
   
   
    
4. Finalisez la procédure en cliquant sur "Accepter".
   
   
   
    

Prérequis en trésorerie

• Les règles bancaires ne s'appliquent pas dans le cadre du protocole DSP2.
• Les opérations effectuées en devises ne sont pas gérées par le protocole
  DSP2.
• Les comptes bancaires tenus en devises ne le sont pas non plus.
  Pour une récupération complète des écritures de banque, le paramétrage des
  comptes bancaires concernés doit être vérifié (après la création du compte
  bancaire) :
    - vérification du paramétrage du compte général de banque,
    - vérification du paramétrage du journal de banque.

L'ensemble de ces points sont documentés dans un article d'assistance spécifique.

Paramétrage des comptes bancaires (Cegid Loop)
 

Par ailleurs, un mode opératoire est nécessaire pour paramétrer vos comptes bancaires côté Cegid Loop (pour les collaborateurs du cabinet comptable) et côté Shine (pour les clients du cabinet).

1. Depuis Trésorerie > Comptes Bancaires, cliquez sur une des lignes de la liste des comptes bancaires.
    

   

   
    

2. Dans la fenêtre Compte Bancaire, onglet Paramètres, renseignez "DSP2 Shine" dans le champ
   "Protocole de collecte bancaire".
   
   
   
   Ne cliquez pas sur le bouton Ok tout de suite (suite de la saisie au point 3).
   Le champ "Date de début de collecte" se renseigne automatiquement avec la date de début
   d'exercice (uniquement pour les nouveaux comptes bancaires), ou par la date du dernier relevé récupéré pour un RIB sur lequel des relevés ont déjà été récupérés.
   Important : le choix de la date de début de collecte reste cependant à la discrétion de l'utilisateur.
    

3. Depuis l'onglet "Paramètres", vérifiez que la banque correspondante au compte
   professionnel de votre TPE est présente dans la liste déroulante.
   Vous faciliterez votre recherche en saisissant les premières lettres du nom de votre banque.
   
   
   
   Si votre banque ne fait pas partie des banques avec laquelle Shine (partenaire
   de Cegid Loop pour la DSP2) a conclu un partenariat, vous ne pourrez pas
   activer le service DSP2.