Accès : bandeau de supervision, lorsqu'un Exercice de reprise est ouvert
Afin de permettre le verrouillage les périodes de reprise - tout en conservant l'exercice courant ouvert -
un bouton d'action "Verrouiller les saisies"a été rajouté dans le bandeau de supervision. Ainsi :
un bouton d'action "Verrouiller les saisies"a été rajouté dans le bandeau de supervision. Ainsi :
- Pour chaque période de reprise, non-verrouillée, ce bouton verrouillera la période courante ainsi que
les périodes antérieures. - À l'inverse, lorsque la période sera verrouillée, ce bouton déverrouillera la période, sous réserve
que l'exercice postérieur ne soit pas verrouillé.
Objectif fonctionnel et contexte :
Cette fonctionnalité permet de gérer le changement de plan comptable lors des reprises de dossier.
En effet, elle répond à une problématique rencontrée par les collaborateurs - lorsque les dossiers sont récupérés avec le nouveau contexte fiscal (Exemple : dans Dossier > Contexte fiscal, Catégorie fiscale = "BIC 2022-06") :
les exercices précédents n'étant pas clôturés dans Cegid Loop (Exercice de reprise), ce nouveau contexte s'applique à toutes les périodes.
les exercices précédents n'étant pas clôturés dans Cegid Loop (Exercice de reprise), ce nouveau contexte s'applique à toutes les périodes.
Procédure d'utilisation
Pour les dossiers concernés, le processus à suivre après la RDD dans Cegid Loop est le suivant :
- Modification du contexte fiscal
Ouvrez une période puis modifiez le contexte fiscal de "BIC 2022-06" à "BIC", depuis Dossier > Contexte fiscal, onglet "Général". Cette modification affectera également les exercices de reprise, ainsi que l'exercice en cours de 2025.
- Vérification
Assurez-vous que tout est conforme après le changement : effectuez les vérifications habituelles
suite à la RDD.
- Verrouillage
Positionnez-vous sur l'exercice de Reprise le plus récent (2024). Cliquez sur le bouton "Verrouiller les saisies" : cette opération verrouillera l'exercice de Reprise ainsi que les précédents.
Notes :
- Pour les dossiers ayant opté pour le nouveau plan comptable par anticipation sur l'exercice 2024,
le verrouillage des saisies devra s'effectuer sur l'exercice 2023.
- Le verrouillage peut également être effectué exercice par exercice, du plus ancien au plus récent.
- Modification du contexte fiscal
Positionnez-vous sur l'exercice en cours (2025), puis modifiez le contexte fiscal pour renseigner celui correspondant à l'ANC R2022-06 : "BIC 2022-06".
Note :
Dans le cadre d'une modification postérieure d'une période de reprise déjà verrouillée, les collaborateurs pourront la déverrouiller.
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