Robot comptable : fusionner les tiers

Afin d'optimiser l'expérience utilisateur, le robot évolue. La fusion des tiers devient plus fluide et plus intuitive.

Attention :

• La fusion d'un nouveau tiers ne peut s'effectuer qu'avec un tiers déjà existant dans le dossier.
• La liste, présente dans le champs "client/fournisseur à fusionner" dans la pop-up "Tiers" (capture N°2), n'affichera que des tiers déjà existants dans le dossier.
• Ce n'est qu'au moment de la fusion que les informations du nouveau tiers vont enrichir celles déjà existantes.

Pour les nouveaux tiers ou reconnus comme tels par le robot

Si le tiers reconnu est nouveau dans le dossier, le message suivant apparaît "Nouveau fournisseur créé. Voir les infos".

Un clic sur le lien "Voir les infos", ouvre la fiche tiers.

Depuis la fiche tiers, sous la section "Voulez-vous fusionner avec un autre client ? ", sélectionnez un tiers existant auquel vous souhaitez fusionner le nouveau tiers (si le robot n’a pas reconnu un tiers déjà existant). Enfin, cliquez sur FUSIONNER.

Le tiers préexistant dans le dossier sera conservé et les données complémentaires du nouveau tiers iront alimenter le tiers existant pour compléter les informations.

Pour une fusion instantanée, plus rapide, sans ouvrir la pop-up

Si vous souhaitez fusionner directement le nouveau tiers identifié par le robot avec un tiers déjà existant, et sans ouvrir la fiche tiers, sélectionnez le tiers de votre choix dans la liste déroulante pour que la fusion entre le tiers trouvé par le robot et l’ancien tiers se fasse correctement.
Validez en cliquant sur "Affecter au fournisseur".

Pour fusionner depuis la fiche tiers

Depuis les détails de l’écriture, si vous sélectionnez un tiers depuis le menu déroulant Tiers, vous verrez apparaitre le message suivant : " Fournisseur existant dans le dossier. Mettre à jour fournisseur".

Vous pouvez cliquer sur "Mettre à jour fournisseur" pour ouvrir la fiche tiers.

Pour valider la fusion des tiers depuis la fiche tiers (pop-up), sous la section "Voulez-vous fusionner avec un autre fournisseur ?", sélectionnez un tiers existant auquel vous souhaitez fusionner le nouveau tiers depuis le menu déroulant.

Une fois votre sélection effectuée, validez en cliquant sur FUSIONNER.

Le tiers préexistant dans le dossier sera conservé et les données complémentaires du nouveau tiers alimenteront le tiers existant pour compléter les informations.

Cliquez sur VALIDER.

Pour consulter l'ensemble des parcours utilisateurs sur le robot comptable, cliquez ici.