Personnalisation des fragments de l'Annexe comptable automatique

Accès : Paramétrage > Référentiel comptable > Annexe automatique > Fragments d’annexe

Cette fonctionnalité n'est disponible que :

• sur demande (mode Preview). Pour valider votre accès, rapprochez-vous de votre CSM
  et/ou Chef de projet (en spécifiant la référence technique suivante : fragment-annexe-cabinet).
• pour les dossiers activés dans un contexte ANC R2022-06 (pour les catégories BIC, BA, BNC,
  ASSO et SCI).
  
  

Objectif fonctionnel :
Offrir aux collaborateurs la possibilité de personnaliser les fragments de l’annexe comptable, mais aussi d'en créer des versions.

Depuis la vue Cabinet, rendez-vous sur Paramétrage > Référentiel comptable > Annexe automatique > Fragments d’annexe.

L'interface se distingue en deux parties :

• à gauche, la liste des fragments composant l'Annexe comptable ;
• à droite, la vue des articles et les boutons d'actions principaux.

1. Cliquez sur un fragment (article) que vous souhaitez personnaliser. Il s'affiche sur la droite.
   Dans un second temps, cliquez sur l'icône "Cloud", le fragment se télécharge automatiquement.
   
   
   
   
2. Effectuez la personnalisation souhaitée (modification des typos, feuilles de styles, etc..).
   Enregistrez votre travail en local.
   Attention :
   Les ajouts d'en-tête/Pied-de-page ne sont pas pris en charge.
   
   
3. Cliquez sur le bouton "Mettre à jour le fragment".
   
   
   
   
4. Vous récupérez le "nouveau" fragment modifié.
   Sur la partie gauche de l'interface :
    -  la coche verte vous indique le fragment en question est personnalisé,
    -  le triangle rouge qu'une modification a été effectuée, mais non-enregistrée.
   
   
   
   
5. Le bouton "Sauvegarder" se dégrise alors, cliquez dessus.
   
   
6. Répétez cette procédure autant de fois que nécessaire sur les autres articles à customiser.
   N'oubliez pas de sauvegarder votre travail.
   
   
7. Lorsque la personnalisation des fragments de votre annexe est complète, vous pouvez en créer une version. Pour cela, cliquez sur le bouton "Nouvelle version".
   
   
   
   
8. Un message d'alerte s'affiche.
   
   
   
   
   
9. Un numéro de version s'incrémente automatiquement. Cette zone reste cependant libre de saisie. Complétez les informations voulues, puis cliquez sur "Ok".
   
   
   
   
10. La liste des versions précédentes est disponible en cliquant sur la commande du menu déroulant, dans la zone "Afficher la version".
    
    
    
    
    Notes :
    Si vous cliquez sur le bouton "Nouvelle version", sans avoir sauvegarder vos personnalisations,
    un message d'alerte s'affiche.
    
    
    
    
    
    

LES AUTRES BOUTONS D'ACTION

• Bouton "Refresh à l’envers"
  Ce bouton vous permet d'écraser la version personnalisée et de retrouver le modèle Cegid Loop.
  
  
  
  Afin d'éviter une fausse manipulation, un message d'alerte s'affiche.
  
  
  
  Dès la validation, l'article initial réapparaît, la coche verte a disparu, le triangle rouge est toujours présent jusqu'à la sauvegarde.
  
  
  
  
  
• Bouton "Téléchargement"
  
  Ce bouton vous permet de télécharger un fragment personnalisé.
  Il vous sera utile pour effectuer une "sur-personnalisation".
  
  
  
  

MISE À JOUR DES FRAGMENTS MODÈLES DE CEGID LOOP

Certains modèles de fragments de l'Annexe seront régulièrement mis à jour en fonction des préconisations des administrations comptables et fiscales.

Aussi, si l'un des fragments que vous avez personnalisés est concerné par cette mise à jour,
l'application vous l'indique.