Personnalisation des fragments de l'Annexe comptable automatique

Accès : Paramétrage > Référentiel comptable > Annexe automatique > Fragments d’annexe

Objectif fonctionnel :
Offrir aux collaborateurs la possibilité de personnaliser les fragments de l’annexe comptable, mais aussi d'en créer des versions.

Depuis la vue Cabinet, rendez-vous sur Paramétrage > Référentiel comptable > Annexe automatique > Fragments d’annexe.

L'interface se distingue en deux parties :

• à gauche, la liste des fragments composant l'Annexe comptable ;
• à droite, la vue des articles et les boutons d'actions principaux.

1. Cliquez sur un fragment (article) que vous souhaitez personnaliser. Il s'affiche sur la droite.
   Dans un second temps, cliquez sur l'icône "Cloud", le fragment se télécharge automatiquement.
   
   
    
2. Effectuez la personnalisation souhaitée (modification des typos, feuilles de styles, etc..).
   Enregistrez votre travail en local.
   Attention : 
   Les ajouts d'en-tête/Pied-de-page ne sont pas pris en charge.
    
3. Cliquez sur le bouton "Mettre à jour le fragment".
   
   
    
4. Vous récupérez le "nouveau" fragment modifié.
   Sur la partie gauche de l'interface : 
    -  la coche verte vous indique le fragment en question est personnalisé,
    -  le triangle rouge qu'une modification a été effectuée, mais non-enregistrée.
   
   
    
5. Le bouton "Sauvegarder" se dégrise alors, cliquez dessus.
    
6. Répétez cette procédure autant de fois que nécessaire sur les autres articles à customiser.
   N'oubliez pas de sauvegarder votre travail.
    
7. Lorsque la personnalisation des fragments de votre annexe est complète, vous pouvez en créer une version. Pour cela, cliquez sur le bouton "Nouvelle version".
   
   
    
8. Un message d'alerte s'affiche.
   
   
   
    
9. Un numéro de version s'incrémente automatiquement. Cette zone reste cependant libre de saisie. Complétez les informations voulues, puis cliquez sur "Ok".
   
   
    
10. La liste des versions précédentes est disponible en cliquant sur la commande du menu déroulant, dans la zone "Afficher la version".
    
    
    
    
    Notes :
    Si vous cliquez sur le bouton "Nouvelle version", sans avoir sauvegardé vos personnalisations,
    un message d'alerte s'affiche.
    
    
    
    
    
     

LES AUTRES BOUTONS D'ACTION

 

• Bouton "Réinitialisation"
  Ce bouton vous permet d'écraser la version personnalisée et de retrouver le modèle Cegid Loop.
  
  
  
  Afin d'éviter une fausse manipulation, un message d'alerte s'affiche.
  
  
  
  Dès la validation, l'article initial réapparaît, la coche verte a disparu, le triangle rouge est toujours présent jusqu'à la sauvegarde.
  
  
  
   
• Bouton "Téléchargement"
  
  Ce bouton vous permet de télécharger un fragment personnalisé.
  Il vous sera utile pour effectuer une "sur-personnalisation".
  
  
  
   

MISE À JOUR DES FRAGMENTS MODÈLES DE CEGID LOOP

Certains modèles de fragments de l'Annexe seront régulièrement mis à jour en fonction des préconisations des administrations comptables et fiscales.

Aussi, si l'un des fragments que vous avez personnalisés est concerné par cette mise à jour,
l'application vous l'indique.

Note : 
Dès lors, vous pouvez cliquer sur le bouton "Réinitialisation" et ainsi récupérer le fragment mis à jour.
Les autres fragments personnalisés de votre Annexe comptable ne seront pas impactés.
Vous devrez toutefois personnaliser de nouveau le fragment récupéré.

GESTION DES ERREURS LORS DE L'IMPORT D'UN FRAGMENT DANS LE RÉFÉRENTIEL CABINET

Depuis Cabinet > Paramétrage > Référentiel comptable > Annexe automatique > Fragments d’annexe

• Absence de l’add-in Loop Connector dans le document

Si le document que vous souhaitez importer ne contient pas l’add-in Loop Connector, une erreur s’affiche lors de l’importation :

Solution : Avant d’importer votre document, vérifiez qu’il intègre bien l’add-in afin d’éviter toute erreur lors de l’importation.

• Document encore rattaché à un dossier

Si le document est toujours connecté à un dossier, le message d’erreur suivant apparaîtra

Solution : 

1. Ouvrez le document concerné.

2. Cliquez sur "Fermer le dossier". 

3. Un message de confirmation s’affichera pour vous demander de déconnecter le document du dossier en cours.

4. Cliquez sur "Oui" pour valider l’opération.

Après avoir effectué ces corrections, vous pourrez relancer l’import du fragment dans le référentiel cabinet.

• Fichier volumineux 

Si le ficher que vous souhaitez importer dépasse la taille maximale autorisée de 768Ko, l’importation sera bloquée et un message d’erreur s’affichera.

Solution : Réduire la taille du fichier, puis relancer l’import 

• Présence de plusieurs sources Loop Connector dans le document

Si plusieurs versions du Loop Connector ont été insérées dans le document (par exemple : une version provenant de SharePoint et une autre de l’Office Store), l’importation sera bloquée et un message d’erreur s’affichera.

Solution : Pour revenir à un seul add-in dans le fragment, suivez les étapes ci-dessous :

1. Ouvrez le document concerné.

2. Copiez le contenu (texte, tableaux, etc.) dans le presse-papiers.

3. Créez un nouveau document vierge.

4. Collez le contenu copié dans ce nouveau document.

5. Insérez l’add-in Loop Connector.

6. Enregistrez le nouveau document.

7. Procédez à l’importation du nouveau document dans le référentiel cabinet.