Interface d’import des dossiers clients

Accès : Paramétrage > Reprise de données > Import des dossiers clients

Une interface d’import des dossiers pour quoi faire ?

Jusqu’ici la création d’un dossier dans Cegid Loop s'effectuait en manuel et unitairement.

Désormais, grâce à cette interface, cette création peut se réaliser en masse (c’est-à-dire au niveau du cabinet), avec la création automatique d’un dossier et de son mapping dans Cegid Loop.

Cependant, la modification d'un dossier préalablement créé n'est pas possible.

Cette interface n'est accessible que pour les profils administrateurs (Profil 5).

Note à propos de la version 4.66.0 (10 octobre 2023) :

Ajout d'une colonne "SIREN" dans l'interface d'import des dossiers.
La qualification du SIREN, bien que non-bloquante, est fortement recommandée pour tous les traitements liés aux informations juridiques et financières dans Cegid Loop. En effet, cela évitera aux collaborateurs une saisie fastidieuse dans la table entité.
Lors d'un import de dossier, le numéro SIREN sera renseigné automatiquement, sous réserve que ce dernier soit qualifié dans le fichier d'import (non-obligatoire).

Note importante :
Pour les imports qui devront s’effectuer à partir de la version 4.66, les utilisateurs devront OBLIGATOIREMENT re-télécharger ce nouveau modèle (clic sur le bouton "Modèle de fichier") pour que la colonne SIREN soit prise en compte.

Pour des informations complètes sur cette interface, consultez la fiche technique.