Création automatique d’un dossier et de son SharePoint associé

Accès : depuis la vue cabinet, Paramétrage > Clients > Reprise de données > Import des dossiers clients

Objectif fonctionnel :

Suite à l’import du fichier CSV dans la console "Import des dossiers clients", la création d’un dossier et de son SharePoint associé sont désormais générés automatiquement.

AVANT :
Pour ajouter un dossier au portefeuille, suite à un import, le collaborateur devait cliquer sur la ligne du dossier pour lancer le processus.

DÉSORMAIS :
Le lancement de la création des entités (constitutives d’un dossier : SIRET, SIREN, groupes
de travail, engagement manager, etc.) et des SharePoint associés se réalise automatiquement avant l’ajout au portefeuille.
Il ne nécessite donc aucune action de la part de l’utilisateur.

Dès lors, utilisateur peut ajouter son dossier à son portefeuille et suivre l’avancée de la création automatique de ses entités et des SP associés depuis les colonnes "Statut" et "Statut Teams".