Robot comptable : configuration flash et démarrage rapide

La configuration complète du Robot comptable est disponible dans la Fiche technique.

Cependant, nous vous proposons une check-list pour démarrer rapidement et efficacement
avec le robot. En effet, dans la majeur partie des cas, les dysfonctionnements du robot correspondent
à un paramétrage erroné ou incomplet.

ÉTAPE 1 : Paramétrez votre dossier

1. Tiers clients et fournisseurs
   (Accès : Comptabilité > Plan de comptes)
   Assurez-vous d’avoir bien renseignés vos tiers avec le SIRET et le compte de contrepartie et
   les préférences concernant la TVA.
   La configuration de la TVA peut également se faire au niveau du tiers.
   
   
2. Préférence des taux de TVA
   (Accès : Configuration > TVA)
   Configurer les comptes de TVA est une étape indispensable pour ventiler la TVA dans les écritures
   et pour générer des écritures avec auto-liquidation intracommunautaire.
   
   

ÉTAPE 2 : Configurez le robot

1. Définir les journaux
   (Accès : Configuration > PIA)
   Choisir/saisir le journal d’achat et de vente indique au robot dans quels journaux travailler.
   Pour éviter les risques de conflits, le robot utilise toujours des folios séparés.
   
   
2. Configurer le seuil d'affectation des tiers
   (Accès : Configuration > PIA)
   Seuil TTC au-dessus duquel le robot créé automatiquement les tiers qui n'existent pas encore dans le dossier. Les écritures inférieures à ce seuil se verront attribuer un compte fournisseur non-collectif.
   
   
3. Comptabilisation automatique des écritures
   (Accès : Configuration > PIA)
   En cochant cette case, vous validez l'écriture automatiquement sans passer par "Pièce en attente"
   (si le taux de confiance est élevé).
   
   
   
   
   
   

ÉTAPE 3 : Déposez vos factures
Pour des informations complètes sur le sujet, consultez la Fiche technique.

1. Déposez vos factures depuis DP> Dépôt > Achat ou Vente.
   Important :
      - Ne changez pas la structure des répertoires dans le SharePoint.
      - Dans les parties Achat/Vente, un seul niveau de sous-dossier est autorisé.
   
   
2. Pour une reconnaissance optimale du robot, favorisez les factures au format PDF.
   
   
3. Ne déposez qu’une seule pièce par fichier : c'est à dire une facture par fichier, même
   si elle comporte plusieurs pages.

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