Catégorisation d'un tiers : utilité et fonctionnement

Accès : Comptabilité > Plan de comptes > Fournisseurs/Clients/Salariés/Tiers divers

Contexte :

Les cabinets comptables ont besoin de catégoriser leurs tiers (clients ou fournisseurs, par exemple) de manière plus précise, afin de faciliter les analyses et les extractions de données.

Actuellement, la fiche tiers ne permet pas d'ajouter des qualificatifs spécifiques qui pourraient être utilisés dans ce but, (comme "Clients Groupe", "Client Hors Groupe", "Fournisseurs Étranger", etc.).

La version 5.47.0 de Cegid Loop (27 mai 2026) palie ce problème, grâce à l'ajout d'un nouveau champ "Catégorie" dans la fiche tiers.

Objectif fonctionnel :

Améliorer la précision des analyses financières et comptables grâce à une catégorisation plus fine des tiers.

Offrir aux collaborateurs un gain de temps précieux lors de la création de rapports et d'exports Excel, grâce à des filtres plus pertinents et adaptés à des besoins spécifiques.

Procédure

Pour rattacher une catégorie à un tiers, rendez-vous dans Comptabilité > Plan de comptes > Fournisseurs/Clients/Salariés/Tiers divers.

Dans la fiche du tiers concerné, vous pouvez lui attribuer la catégorie souhaitée. Cliquez sur "Ok" pour valider.
 

Notes :

• Les deux champs sont obligatoires.
• La catégorie de tiers nouvellement créée ne peut pas être supprimée si elle est rattachée à un tiers.

En conséquence, dans les états, il sera donc possible de filtrer leur édition par catégorie.

Pour cela, dans les états (depuis Comptabilité > Etats > Balance > Tiers), cochez la case ‘Rupture par catégorie’.


 

Dès la validation, les états s'éditent dans la foulée.