Accès : Comptabilité > Plan de Comptes > Tout type de tiers
Objectif fonctionnel :
Donner la main au collaborateur pour effectuer les vérifications nécessaires (doublons éventuels, exhaustivité des informations de la fiche tiers) sur les comptes de tiers (fournisseurs, clients ou autres) créés par le robot bancaire.
En d'autres termes, bénéficier d'un plan de compte des tiers "sûr", validé par le collaborateur, et sans doublon.
Jusqu'à présent, le collaborateur n'avait aucun moyen d'identifier les tiers créés par le robot bancaire.
Avec la version 5.37.0 de Cegid Loop (26 novembre 2025), cette information sera directement visible dans la liste grâce à la présence d'une nouvelle colonne "Validation" (non-affichée par défaut).
Le statut "A créer" vous indique que le tiers concerné a été généré par le Robot bancaire. À ce stade, il nécessite une validation de votre part. Double-cliquez sur la ligne du tiers.
Le nouveau champ "Validation" (non-cliquable) vous confirme le statut du tiers concerné.
Après vérification des données, cliquez sur le bouton "Approuver".
Le nouveau champ "Validation" (non-cliquable) vous confirme le statut du tiers concerné.
Après vérification des données, cliquez sur le bouton "Approuver".
Deux messages s'enchaînent et vous confirment votre action.
Votre tiers est définitivement créé.
Commentaires
0 commentaire
Vous devez vous connecter pour laisser un commentaire.