RFE : prérequis à l’utilisation de la console de supervision

Avant d’accéder à la Console, certains éléments doivent impérativement être configurés et à jour dans Cegid Loop. L’absence ou l’incomplétude de ces prérequis peut entraîner des restrictions d’accès ou l’absence de données dans la Console.

Prérequis côté utilisateurs

• Disposer d’un compte utilisateur actif dans Cegid Loop
• Disposer d’un compte Cegid Life actif
• Avoir une adresse e-mail renseignée et unique au sein du cabinet
• Pour les collaborateurs (utilisateurs dans la console) :
  • Être rattaché à un profil 3, 4 ou 5 dans Cegid Loop
  • Ne pas avoir de compte désactivé
• Pour les interlocuteurs clients (contacts dans la console)
  • Être rattaché à un profil 1 ou 2 dans Cegid Loop
  • Ne pas avoir de compte désactivé

Prérequis côté dossiers clients

• Le dossier doit être finalisé dans Cegid Loop
  (statut Préparé, Opérationnel ou Collaboratif)
• Les informations suivantes doivent être exploitables :
  • Dénomination renseignée
  • SIRET complet (SIREN + NIC) nécessaire pour les services nécessitant une activation depuis la console

À noter : Ces informations sont actuellement reprises depuis la fiche dossier client disponible dans la vue Cabinet, et non depuis la fiche Identification du dossier.
Il convient donc de vérifier que ces données sont bien à jour afin qu’elles soient correctement reportées dans la console. Une évolution future s’appuiera sur les informations issues de la fiche "Identification".

Prérequis côté cabinet

• Code SIC renseigné (obligatoire). La saisie du code SIC du cabinet n’est pas accessible à l’administrateur. Ce champ est automatiquement renseigné par Cegid Loop lors de la création du domaine. Après création, seule l’équipe support Cegid peut intervenir pour le modifier.
• Nom du cabinet complété.
• SIRET du cabinet renseigné, si requis par certains services ou contrats API.

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