RFE : accéder à la Console de supervision

Un accès direct à la Console est disponible depuis la page d’accueil de Cegid Loop.
Une icône dédiée, située en bas de la barre de navigation verticale gauche, permet d’ouvrir la Console en un clic.

La console est uniquement accessible aux collaborateurs du cabinet. Une entreprise qui accède à Cegid Loop via une offre collaborative active sur le dossier ne visualise pas cette icône.

Authentification

Principe général
L’authentification repose sur les comptes Cegid Life associés aux utilisateurs de type collaborateurs Cegid Loop.

Cas 1 : login Loop identique à l’adresse e-mail
Lorsque le login Loop correspond à l’adresse e-mail déclarée dans Cegid Life, l’utilisateur peut s’authentifier via le bouton Microsoft (SSO).

Cas 2 : login Loop différent de l’adresse e-mail
Dans ce cas :

• L’adresse e-mail doit être déclarée dans Cegid Life,
• L’utilisateur doit choisir l’option "ou avec votre email",
• Il doit saisir son adresse e-mail, et non son login Loop.

Une incohérence entre login Loop et adresse e-mail peut empêcher l’accès à la Console, sans bloquer l’accès à Loop.

Synchronisation des dossiers clients

Seuls les dossiers dont la préparation est finalisée sont synchronisés vers la Console.

Dossiers synchronisés

• Préparé (base de données prête),
• Opérationnel,
• Collaboratif.

Dossiers non synchronisés

• À préparer,
• En préparation.
   

Informations transmises
Pour chaque dossier synchronisé, Cegid Loop transmet :

• Le code dossier,
• La dénomination (raison sociale),
• Le numéro de SIRET (si complet),
• L’adresse (si disponible).

L'ensemble de ces informations reprises sont issues de la fiche identification du dossier client

Certains champs facultatifs dans Cegid Loop deviennent indispensables dans la Console :

• Un SIRET incomplet empêche l’affichage du dossier,

• La dénomination doit être renseignée (le nom de domaine peut servir de substitution).

   

Synchronisation des utilisateurs

Interlocuteurs (profils 1 et 2)

• Tous les interlocuteurs sont synchronisés, à l'initialisation, si leurs données sont valides.
• Le champ obligatoire renseigné dans la fiche est l’adresse e-mail et il doit être rattaché à un dossier client

Ils sont importés comme contacts standards dans la Console.
Le contact principal doit être sélectionné manuellement dans la Console pour certaines opérations (activation de services, inscription à la Plateforme Agréée).


Collaborateurs (profils 3, 4 et 5)

• Seuls les collaborateurs disposant d’un compte actif sont synchronisés.
• Profils 3 et 4 :
  • Synchronisés avec leur portefeuille de dossiers,
  • Accès limité à ces dossiers,
  • Droits d’action à activer par un administrateur.
• Profil 5 :
  • Accès global à l’ensemble des dossiers,
  • Traité comme administrateur dans la Console.
     

Gestion des utilisateurs et des droits dans la Console
La gestion des utilisateurs est accessible uniquement aux administrateurs via l’icône "Utilisateur" de la barre verticale de navigation à gauche de l'écran.

Modules soumis à droits
Les administrateurs peuvent autoriser l’accès aux modules suivants :

• Cartographie,
• Activation des services,
• Inscription à la Plateforme Agréée Cegid.

Par défaut, un utilisateur dispose uniquement d’un accès en lecture à ses dossiers.
 

Correspondance des rôles

• Administrateur (Console) : profil 5 dans Cegid Loop.
• Utilisateur (Console) : profils 3 ou 4 dans Cegid Loop.

Gestion des contacts

Les contacts affichés dans la Console proviennent des interlocuteurs Cegid Loop ; ils sont synchronisés automatiquement.

• L’ajout ou la suppression d’un contact est possible dans la Console,
• Ces modifications ne sont pas répercutées dans Loop.

Pour qu’un contact soit reconnu comme interlocuteur Loop, il doit être créé directement dans Cegid Loop.

Règle de gestion des doublons d’e-mail
Une même adresse e-mail ne peut être associée qu’à un seul compte dans un cabinet.
En cas de doublon :

• Les comptes concernés ne sont pas synchronisés,
• Exception : le compte administrateur Cegid Loop est prioritaire.

Pourquoi un élément peut-il ne pas apparaître dans la console ?

Les causes les plus fréquentes sont :

• Dossier encore en cours de préparation,
• SIRET incomplet,
• Champ obligatoire manquant,
• Compte utilisateur inactif,
• Adresse e-mail en doublon,
• Données techniquement invalides filtrées à la synchronisation.

Dans la majorité des cas, une mise à jour des données dans Cegid Loop permet de résoudre la situation.

Retrouvez ici, notre guide pas à pas pour découvrir la Console de supervision plus en détail.
 

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