Personnaliser une diligence cabinet : comment modifier un libellé

Accès : Révision > Programme de travail > Toutes les diligences contenant l’onglet "Contrôle"

Objectif fonctionnel :
Transformation d’une diligence standard Cegid Loop en une diligence personnalisée cabinet.

Rappels :

Toute modification d'un standard cabinet impactera les programmes de travail de l'ensemble
des dossiers :
- les nouveaux dossiers vont "bénéficier" mécaniquement de ces modifications,
- les dossiers existants, seule une réinitialisation du programme de travail validera les
modifications apportées.
Ce type de modification ne peut être réalisé que par les profils 5 et plus.

Pour une meilleure compréhension, nous avons construit notre parcours utilisateur en prenant l'exemple de la diligence A021-O : Planification de la mission.

Vous souhaitez ajouter du texte pour indiquer Justifier les écarts (à titre d'exemple également) dans la zone ci-dessous :

Modifier libellé diligence_1'.png

Pour effectuer cette opération, 2 prérequis doivent être exécutés.

PRÉREQUIS 1

Vous devez copier la diligence du programme de travail Cegid Loop en diligence cabinet.

Depuis la vue cabinet, rendez-vous sur Paramétrage > Référentiel comptable > Programme de travail du cabinet, puis cliquez sur "Ajouter".
Dans un 2e temps, cochez le bouton Copier une diligence du programme de travail Loop, puis sélectionnez dans le menu déroulant Diligence à copier, la diligence A021-0 : Planification de la mission. Cliquez sur Ok.
Un message d'information apparaît, cliquez sur OK.
Cliquez sur le bouton "Sauvegarder".

PRÉREQUIS 2

Vous devez identifier le nom du contrôle (écran de saisie), associé à la diligence.

Toujours depuis la vue cabinet, rendez-vous sur Paramétrage > Référentiel comptable > Programme de travail du cabinet, puis cochez le bouton Contrôles dans la liste des colonnes.
Le code du contrôle (écran de saisie) - associé à la diligence - s'affiche dans la nouvelle colonne Contrôles (EDt_A21, ici dans notre exemple, associé à la diligence A021-O).
Vous devez ensuite modifier le contrôle (écran de saisie) associé à la diligence.
Pour cela, depuis la vue cabinet, rendez-vous sur Paramétrage > Référentiel comptable > Contrôles du cabinet > Formulaires de saisie, puis sélectionnez le contrôle
que vous désirez modifier.
L'écran est composé de 4 parties distinctes :
- Formulaires de saisie : liste des contrôles,
- Edition : liste des éléments qui composent le contrôle,
- Edition : propriétés rattachées à l’élément sélectionné,
- Aperçu : restitution du contrôle.

Note :
Le menu Contrôles du cabinet comporte également un sous-menu (Version 5.28.0 de Cegid Loop _ 4 février 2025) : Sous-formulaires réutilisables.
Ce dernier permet aux collaborateurs d'accéder à certains blocs composant les contrôles existants et d'en effectuer une modification de libellés.

PROCÉDURE DE MODIFICATION DE CONTENU

Pour modifier le contenu du texte présent au niveau de l’onglet "Contrôle", vous devez :

Dans la partie "Edition", positionnez-vous sur l’élément à modifier.
Dans la partie "Aperçu", l’élément est sélectionné automatiquement.
Dans la seconde partie de l'"Edition", modifiez le texte (ajout de Justifier les écarts, ici dans notre exemple). Cliquez enfin sur "Appliquer".
Dans l'aperçu, la modification a été reportée.
Dans la partie "Edition", sauvegardez votre modification et cliquez sur "Oui" dans le message de confirmation qui s'affiche.
Pour bénéficier de la personnalisation de la diligence, vous devez réinitialiser le programme
de travail.
Depuis le portefeuille clients, rendez-vous sur Révision > Programme de travail.
Cliquez sur l'icône "Réinitialiser".
Dans la pop-up qui s'affiche, cliquez sur Ok.
Cliquez sur "Oui".
Sélectionnez votre diligence, puis cliquez sur le bouton "Commencer la révision".
Dans l'onglet "Contrôle", la modification de texte est bien présente.

Note :
Si la modification dans votre contrôle n’apparait pas, pensez à réactualiser votre dossier (suppression de la mémoire cache).