Accès : Paramètrage > Référentiel comptable > Programme de travail > Programme de travail du cabinet
Une icône spécifique est ajoutée dans la colonne Code du tableau des diligences. Cette icône vous informe qu’une mise à jour a eu lieu dans la base modèle depuis votre dernière personnalisation.
L’icône apparaît :
- Lorsque la diligence du standard Loop a été modifiée après la personnalisation de la diligence du cabinet.
- OU lorsqu’un ou plusieurs contrôles du standard Loop ont été modifiés après leur personnalisation dans le cabinet.
En survolant l’icône, une info-bulle s’affiche. Le texte de l’info-bulle varie selon la nature de la mise à jour :
- Cas 1 : mise à jour de la diligence uniquement
La diligence du standard Loop a été mise à jour depuis votre dernière personnalisation.
- Cas 2 : mise à jour d'un ou plusieurs contrôles uniquement
Un ou plusieurs contrôles de cette diligence ont été mis à jour, dans le standard Loop, depuis votre dernière personnalisation.
- Cas 3 : mise à jour de la diligence et d'un ou plusieurs de ses contrôles
La diligence – ainsi qu’un ou plusieurs de ses contrôles – ont été mis à jour dans le standard Loop, depuis votre dernière personnalisation.
Notes importante :
L’info-bulle n’est visible que sur la version du Programme de travail Cabinet en cours d’édition.
Elle n’apparaît pas sur celles en lecture seule.
Procédure de récupération des nouvelles versions disponibles
Si la diligence a été mise à jour (Cas 1) :
- Depuis la vue Portefeuille (interface cabinet), supprimez la diligence.
Cette suppression n'entraînera pas automatiquement celle des contrôles personnalisés qui lui sont associés.
- Depuis Paramètrage > Référentiel comptable > Programme de travail > Programme de travail du cabinet, cliquez sur la diligence concernée, puis cliquez successivement sur le bouton "Ajouter", puis sur "Copier une diligence depuis le programme Loop".
- Dès lors, les contrôles personnalisées associés à cette diligence seront automatiquement réaffectés.
Si la diligence et/ou le contrôle ont été mis à jour (Cas 2 et 3) :
- Depuis la vue Portefeuille (interface cabinet). supprimez les contrôles dans le formulaire de saisie.
Pour cela, rendez-vous dans Paramètrage > Référentiel comptable > Programme de travail > Programme de travail du cabinet.
Effectuez un clic droit sur la diligence.
- Vous accédez directement aux formulaires de saisie (Paramètrage > Référentiel comptable > Programme de travail > Contrôles du cabinet > Formulaires de saisie).
Le filtre sur le contôle est appliqué automatiquement.
En survol de la ligne, la mise à jour du contrôle vous est confirmée
- En cliquant sur la ligne, le contrôle apparaît dans la partie "Edition de l'interface". Cliquez sur "Exporter le modèle Loop".
- Le nouveau modèle s'exporte en local.
Dès lors, cliquez sur "Importer". Puis, sélectionnez le nouveau modèle.
Dès validation, la mise à jour s'effectue automatiquement et l'icône disparaît de la ligne (sans avoir à rachaîchir votre page).
Notes importantes :
- Seuls les contrôles associés à la diligence source sont affichés.
- Si la diligence ne possède aucun contrôle associé, le bouton "Voir les contrôles" est désactivé.
- Cette action est disponible sur la version du Programme de travail cabinet en cours d'édition.
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