Comment connaître les menus accessibles selon le profil d'un utilisateur ?

Important : les profils sont différents des maîtres de dossier et engagement manager.

Les profils fonctionnent de façon pyramidale :

• Profil 5 (administrateur) : vous détenez les droits du profil 4 + la partie administration (créer, modifier, supprimer, les dossiers et les profils utilisateurs et donner des approbations, etc).
• Profil 4 (expert) : vous détenez les droits du profil 3 + la supervision des révisions (il est possible de superviser les diligences dans la révision) + la supervision du dossier (il est possible de lancer le processus Clôture +FEC exercice + Edi Liasse).
• Profil 3 (collaborateur) : vous pouvez effectuer toute la production comptable, fiscale et la révision.

A noter : seul le premier utilisateur est profil 5, les autres utilisateurs créés ultérieurement sont directement profils 3. Pour obtenir un profil 4 ou 5, faites la demande auprès d'un profil 5 du cabinet (ou de l’entreprise) via les rôles organisationnels.

- Pour connaître les menus accessibles pour un profil donné sur l'environnement cabinet, consultez la matrice des droits de l'environnement Cabinet
- Pour connaître les menus accessibles pour un profil donné sur l'environnement Dossier, consultez la matrice des droits de l'environnement Dossier

En savoir plus :  les informations Maître de dossier et engagement manager ne sont pas liées aux profils, tout le monde peut être maître du dossier ou engagement manager.

Ces deux personnes ont les mêmes droits :
- Ils doivent obligatoirement ajouter le dossier à leur portefeuille pour le faire apparaître
- Seuls ces deux personnes peuvent donner les droits d’accès au dossier

Pour en savoir plus consultez la fiche Superviser et clôturer un dossier

A noter : dans le cadre de la migration depuis un fichier pivot (migration depuis Cegid Expert ou Quadra). Les mails générés par la reprise de données sont envoyés uniquement au maître du dossier.