Confidentialité des dossiers clients

Accès : depuis la vue portefeuille

Cette fonctionnalité n'est disponible que sur demande (mode Preview).
Pour valider votre accès, rapprochez-vous de votre CSM (en spécifiant les références techniques suivantes : cabinet-apply-confidentiality et working-group-confidentiality).

Objectif fonctionnel

Permettre à l'engagement manager et/ou au maître du dossier de :

• Rendre un dossier confidentiel.
• Sélectionner la liste des collaborateurs (white list) du cabinet qui pourra y accéder.

Procédure

Note :

La fonctionnalité n'est accessible qu'en mono-sélection.
Cela signifie que cette procédure devra être répétée autant de fois que de dossiers concernés.

1. Sélectionnez le dossier pour lequel vous êtes l'engagement manager et/ou le maître du dossier, cliquez sur le bouton "Modifier les droits".
   
   
   
   
   
2. Une nouvelle fenêtre s'affiche, dans laquelle vous pouvez :
   
   1. Décider du caractère confidentiel du dossier (ou non).
   2. Composer la white list des collaborateurs qui auront accès au dossier en question
      (depuis le champ "Recherche") .
      Cliquez sur le bouton "Ajouter" à chaque fois qu'un collaborateur doit être ajouté.
      Validez tous vos choix avec le bouton "Sauvegarder".
      
      
      
      
      
3. Un message de confirmation s'affiche alors.
   
   
   
   
   
4. Si le dossier doit redevenir non-confidentiel, sélectionnez ce dernier, cliquez sur le bouton "Modifier les droits", puis décochez la case "Dossier confidentiel". Un message s'affiche alors.
   
   
   
   
   
5. Vous ne pourrez pas modifier la confidentialité d'un dossier, ni l'identité de l'engagement manager ou du maître du dossier depuis le menu Paramétrage > Clients > Dossiers clients.
   
   
   
   
   
6. Un message d'alerte vous le confirme.
   
   
   
   
   
7. Si un dossier est confidentiel et que vous ne faites plus partie de la white list, un message d'alerte s'affiche lorsque vous souhaitez y accéder depuis la vue Portefeuille.
   
   
   
   Note :
   Si vous avez le statut d'engagement manager et/ou de maître du dossier, cette restriction ne s'applique à vous.
   
   
   
8. De même, lorsque vous souhaitez accéder à un dossier confidentiel depuis le bouton "Autres dossiers", aucun message ne s'affiche, mais le dossier n'apparaît pas.