Comment partager l'accès au dossier Cegid Loop pour collaborer avec votre client ?

Nos différentes offres collaboratives Cegid Loop vous permettent de partager l’accès à l’application, avec votre client, autour de trois offres de services (Start, Consultation et Co-production)

1. PREREQUIS

PREREQUIS CABINET

Vous devez inviter votre client à collaborer avec votre organisation d’entreprise Microsoft en l’ajoutant à votre annuaire en tant qu’utilisateur invité

Pour l'inviter, vous avez 2 possibilités : 

• Soit l’administrateur du cabinet invite le client depuis le portail Azure Microsoft du cabinet
  Voir l'article d'assistance
• Soit le propriétaire de l’équipe Teams du dossier invite le client depuis le canal général de l’équipe
  Voir l'article d'assistance

PREREQUIS CLIENT

• Le client doit accepter l'invitation du cabinet depuis sa boîte mail de réception.
• L'adresse mail du client doit être obligatoirement rattachée à un compte Microsoft de type professionnel (payant) ou personnel (gratuit).
  Veillez à bien vérifier l'existence du compte Microsoft rattaché via l'adresse suivante : https://www.office.com/
  
  [Qu'est-ce qu'un compte Microsoft professionnel ou personnel ?] Voir article d'assistance
  [Comment créer un compte Microsoft ? Consultez la fiche technique 
  
  
  • Si le client n'a pas de compte Microsoft rattaché à son adresse mail, il devra créer un compte personnel pour se connecter à Loop
  • Si le client utilise un compte Microsoft professionnel pour se connecter, pour des raisons de sécurité imposées par Microsoft, il devra consentir l'application Loop lors de sa première connexion
    Qu'est-ce qu'un consentement ? Voir article d'assistance
  • Si le compte Microsoft du client est à la fois professionnel et personnel, il devra se connecter avec son compte professionnel

Si vous rencontrez des difficultés avec affichage de message d'erreur, consultez l'article d'assistance 

2. LES OFFRES DISPONIBLES 

La mise en place des services collaboratifs s'effectue différemment selon l'offre souscrite : 

OFFRE START

L'entrepreneur peut gratuitement consulter la GED, déposer des pièces et accéder au Dashboard de l'application mobile. Il n'a pas de droit d'accès à son dossier sur Cegid Loop.

Pour mettre en place cette offre, consultez la fiche technique

OFFRE CONSULTATION

L'entrepreneur peut consulter son dossier comptable sur Cegid Loop.

Le dossier est en lecture seule, il ne peut faire aucune modification.

Pour mettre en place cette offre, consultez la fiche technique

OFFRE CO-PRODUCTION

L'entrepreneur élabore tout ou partie de sa comptabilité sur Cegid Loop.

Il accède à l'intégralité des modules excepté celui de la "Révision"

Remarque : Cette offre est soumise à un abonnement payant. Veuillez contacter le service commercial pour de plus amples renseignements

Pour mettre en place cette offre, consultez la fiche technique.

Si des messages d'erreur s'affichent lors du parcours de mise en place de ces offres, consultez l'article d'assistance