Les fonctionnalités

FISCALITÉ

• ​Mise à jour du plan de compte BNC

  
  Le plan de compte BNC a été mis à jour en référence au Plan de Compte Général.
  
  Pour des informations complètes, consultez la fiche technique et le plan comptable BNC.
  
  
  
• Mise à jour de l'EDI-PAIEMENT CVAE au millésime 2021
  
  Le millésime 2021 de l'EDI-PAIEMENT CVAE a été mise à jour.​
  ​
  Ouverture le 1er avril 2021 Millésime 2021 EDI-Paiement CVAE​
  La Campagne EDI-Paiement CVAE 2020 se terminera le 31 mars 2021 à 23H59mn​
  La Campagne EDI-Paiement CVAE 2021 débutera le 1er avril 2021 à 00H00mn
  
  
  
• ​Identification des cellules modifiées des données complémentaires
  ​Accès : Déclarations > Fiscales > Données complémentaires > Liasse fiscale > 2058 A - Détermination du résultat fiscal (pour exemple)
  
  Dans cette version, il désormais possible modifier une cellule avec formule.
  Après modification celle-ci, la police devient rouge.
  
  Pour des informations complètes, consultez l'article d'assistance.
  
  
  

SUPERVISION

• Remplacer le bouton Dé-superviser par bouton Dé-publier pour les profils 3​
  

  Accès :  Révision > Synthèse de supervision

  
  Afin d'être cohérent dans le processus de supervision, le bouton "Dé-superviser" a été remplacé par "Dé-publier" pour les profils 3.​ Il n'est pas possible pour ces profils de Dé-superviser.​
  

  Pour des informations complètes, consultez la fiche technique.​

IMMOBILISATIONS

• Augmenter le nombre d'échéance sur un crédit-bail de type "Loyer par palier"​​
  ​Accès : Immobilisations>Fiches crédits-bails
  
  ​Une nouvelle fonction permet d'ajouter des échéances de crédits-bails.
  
  Pour des informations complètes, consultez l'article d'assistance.
  
  
  

ANNEXE

• Alimenter automatiquement les attestations à partir des données complémentaires
  

  Accès : Déclarations > Fiscales > Données complémentaires > Comptes annuels > Attestation ​

  
  L'alimentation de plusieurs champs est repris automatiquement depuis les données complémentaires.
  Ce qui génère automatiquement les informations préremplis dans l'attestation.​
  
  Pour des informations complètes, consultez l'article d'assistance et les modèles annexes, attestations et publications de Loop.
  
  
  

GESTION LOOP CONNECTOR EXCEL

• Export Grand Livre : modification de libellés, ajout d’une colonne
  Accès : Partages Excel et Loop Connector
  
  Pour une meilleure compréhension lors de l'extraction des fichiers Excel, l'intitulé de certains libellés a été modifié et une colonne a été ajoutée.
  
  Pour des informations complètes, consultez l'article d'assistance.

DÉCLARATIONS

• Ajout et paramétrage d'un nouveau régime de TVA auto-liquidation prestations Hors UE" et "Biens Hors UE"​
  Accès :  Comptabilité -> Préférences -> Taux de TVA
  
  

  Pour l'importation en France de biens provenant de pays hors Union européenne, la TVA est perçue par le service des douanes lors du dédouanement. ​

  Toutefois, une entreprise peut demander aux impôts de ne plus acquitter la TVA à l'appui de la déclaration en douane d'importation, mais de porter le montant de la taxe sur sa déclaration périodique CA3.​

  Ce régime est désormais présent dans la table des taux de TVA. Il s'appuie sur la mécanique de l'auto-liquidation et alimente automatiquement la déclaration de TVA en conséquence (ligne 2B du CA3).

  
  Pour des informations complètes, consultez les fiches techniques TVA  auto-liquidation sur des prestations hors UE et TVA auto- surliquidation l’importation de biens hors UE
  
  
  
• Option génération FEC sur les TVA automatiques
  Accès : Déclarations > TVA
  
  

  Lors de l'envoi de la déclaration de TVA automatisée, il est désormais possible de décocher la création du FEC.​
  
  

  Pour des informations complètes, consultez la fiche technique.

TRÉSORERIE

• Règles bancaires : amélioration de la présentation des relevés en saisie
  

  Accès : Comptabilité > Saisie
  
  Dans les versions précédentes, le format de la date des relevés était au format MM/JJ. ​
  Désormais, il se présentera sous la forme JJ/MM.
  
  À noter :
  Dans la liste des relevés bancaires, lorsque les dates de début et de fin du relevé sont dans le même mois, l’affichage n’indique que les jours. ​
  
  
  
  

• Messages d’alerte sur les anomalies de collecte des relevés bancaires​
  

  Accès : Depuis les vues cabinet et Dossier dans Loop > icône cloche > onglet Trésorerie de la pop-up de notifications

   

  Via la pop-up de notifications, il est proposé aux utilisateurs une liste exhaustive des notifications concernant l'impossibilité de collecter des relevés JeDeclare.​

   

  Ces alertes et leur message associé concernent :

  • Les problématiques de collecte (uniquement JeDeclare)
       - Problème de connexion (Mot de passe erroné, par exemple),
       - problème de lecture du relevé récupéré.
    
    
  • Les trous dans les relevés (SFTP et JeDeclare)​
       - Si un blocage dans la chaîne de récupération est constaté.
    
    
  • Les problématiques liées au paramétrage du dossier
       - Absence d’un compte d’attente,
       - exercice non-ouvert,
       - absence de compte général rattaché au compte bancaire.
  
  
  Pour des informations complètes, consultez l'article d'assistance.
  
  

PIA

• Optimisation de l'accès à l'interface PIA V2
  

  Accès : icône PIA depuis la barre de menu à gauche
  
  L'accès à la l'interface PIA V2 est optimisée avec la version 4.21 :
  Désormais, l'icône PIA est "cliquable" avant le chargement complet du dossier.​
  
  
  

RDD : console de reprise

Accès : Paramétrages > Reprise de données > Console de reprise

• Déblocage des documents de GED en erreur
  
  Sélectionnez la ligne du dossier dont les documents sont en erreur, puis cliquez sur
  le bouton Déblocage import GED.
  
  Note :
  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les reprises OnDemand.
  Pour les reprises OnPremise, vous devez relancez le cron GED depuis le logiciel d'origine.
  
  
  
• Création d'une infobulle dans la colonne "Statut du pivot"
  
  En survolant avec votre souris chaque statut du fichier pivot, une infobulle apparaît :
  elle vous donne, le cas échéant, des informations complémentaires sur les raisons du statut
  en question : par exemple, des problématiques de "time out" lors d'une génération ou d'une intégration en erreur.

Pour des informations complètes sur ces nouvelles fonctionnalités de la console de reprise, consultez la Fiche technique.

Si vous rencontrez des problèmes de connexion à l’issue de cette mise à jour, nous vous invitons à vider vos caches sur votre navigateur.

Correctifs

Afin d'améliorer l'utilisation de Cegid Loop, différents bugs remontés par nos utilisateurs ont été corrigés.
La liste suivante n'est pas exhaustive, d'autres nombreuses corrections techniques ont été apportées :

1. Depuis Configuration > Publications​
   La modification des modèles des états ne génère plus d’erreur lorsque la liasse fiscale a déjà été envoyée.
   ​
2. ​Contexte : BIC - IS simplifié​
   Depuis Révision > Balance de révision​
   Afin de corriger l’anomalie en N-1 du compte 5188, les écritures de ce compte ont été ventilées sur le compte 5187.
   
   
3. Depuis Déclarations Fiscales > Données Complémentaires > Liasse Fiscale > Formulaire 2057​
   Les comptes 278 sont désormais repris dans le formulaire 2057, dans la zone "Autres immobilisations financières" et la zone "UT".​
   
   
4. Contexte : BIC -IS Réel​
   Depuis Déclaration > Données complémentaires des déclarations fiscales​
   Lorsque des comptes 261000 sont détectés, il faut cocher 1 dans la zone ZR sur le formulaire 2058 C.
   
   
5. Depuis Immobilisations > Financement > Fiches emprunts​
   La fonctionnalité "Solder l’emprunt" est opérationnelle.
   ​
6. Depuis Comptabilité > Imports écritures > Fichiers d’écritures comptables FEC​
   Lors de l’import d’un FEC, les colonnes devises et montant en devise ne sont pas prise en compte lorsque les montant sont en euros.​
   Le message d’erreur qui s’affichait auparavant a disparu.​
   
   
7. Depuis la vue portefeuille​
   - Lorsqu'on ajoutait un groupe de travail sur un client qui n'en avait pas, l'accès au dossier    comptable était impossible.​
   - Pour un dossier client appartenant à un groupe de travail, lui-même associé à un collaborateur maître de dossier ou engagement manager, ​lorsque le collaborateur n'était
   plus maître de dossier ou engagement manager, alors le dossier client était supprimé à tort du portefeuille. ​
   - Lorsqu'on ajoutait un nouveau collaborateur sans groupe de travail, l'accès au SharePoint était inaccessible sur les dossiers sans groupe de travail. ​
   - Lorsqu'un collaborateur (n'étant ni maître de dossier ni d'engagement manager mais qui a
   le groupe de travail "Loop-gestion-des-droits") modifiait​ un groupe de travail sur un dossier client, alors tous les collaborateurs du groupe de travail n'avaient pas accès à tort au SharePoint du dossier. ​