Nouvelles fonctionnalités

RÉVISION

• Création d'un nouveau profil d'utilisateur : le Commissaire Aux Comptes (CAC)
  
  Dans cette version, les administrateurs peuvent désormais donner un accès limité
  aux Commissaires aux comptes.
  Ce nouveau profil donne des droits d'accès à certains menus de l'application :​

   ​

  • À la Révision  des comptes, aux feuilles maîtresses et au programme de travail
    en "lecture seule".​
  • Aux pièces jointes des diligences en "lecture seule".​
  
  
  Pour des informations complètes, consultez la fiche technique.
  
  
  

REPRISE DE DONNÉES

• ​Mise en place d’une console pour la reprise en masse des données comptables

  Accès : Cabinet > Reprise de données > Console de reprise
  
  La console de reprise vous permet de réaliser des reprises de données en masse.
  Elle affiche tous les dossiers ayant fait l'objet d'une demande de migration depuis
  Cegid Expert/Quadra.
  
  
  Pour des informations complètes, consultez la fiche technique.
  
  

Améliorations

DÉCLARATION

• TVA & RCM - Millésime 2021
  
  Le millésime 2021  a été mis à jour.
  
  Pour des informations complètes, consultez l'article d'assistance
  
  
  
• Alimentation automatique des données complémentaires Charges à payer & Produits à recevoir à partir du module Cut-off 
  
  L'alimentation des deux annexes fiscales Détail des charges à payer et Détail des produits à recevoir reprend automatiquement les données ajoutées depuis le module Cut-off. 
  
  Pour des informations complètes, consultez l'article d'assistance 
  

COMPTABILITÉ

• Paramétrage de la longueur des comptes
  ​Accès : Configuration > Comptabilité
  
  Dans le but de garantir l’uniformité de la longueur des comptes, il est désormais impossible​
  de changer la longueur des comptes généraux (zone grisée) depuis Configuration > Comptabilité, si vous avez déjà déversé le plan comptable dans votre dossier.
  
  En revanche, pour une modification de longueur de comptes, vous pouvez passer par Comptabilité > Plan de comptes > Généraux > bouton Action > menu "Modifier la longueur des comptes".
  
  Pour des informations complètes, consultez l'article d'assistance.
  
  
  

• Trésorerie : Gestion des cases à cocher "Contrôler la cohérence" et "Génération auto"​
  ​Accès : Configuration > Trésorerie
  
  Afin de garantir la cohérence des écritures de trésorerie, il est désormais impossible de cocher
  la case "Génération automatique des écritures"(grisée), si celle "Contrôler la cohérence des relevés CFONB" est décochée.
  
  
  

• Trésorerie : ré-application des règles bancaires sur un folio enregistré ​
  ​Accès : Configuration > Saisie
  
  Jusqu’ici, il n’était pas possible de ré-appliquer les règles bancaires - sur un folio sauvegardé -
  si l’écriture générée préalablement comportait plusieurs lignes.
  
  Désormais, sur un journal dont la contrepartie est à l’écriture, vous avez le choix de ré-appliquer les règles bancaires.
  
  Point d'attention :
  La ré-application des règles supprimera les modifications apportées.
  
  

  En revanche, sur un journal dont la contrepartie est en pied de journal,​ il n’est toujours pas possible de ré-appliquer les règles bancaires.

  
  Pour des informations complètes, consultez l'article d'assistance.
  
  
  

LE COLLABORATIF DANS CEGID

• Utilisation d'une API pour provisionner une offre collaborative
  
  

  Possibilité d'utiliser une API (prestation effectuée par votre prestataire informatique) pour provisionner une offre collaborative et éviter l'étape manuelle de création de l'interlocuteur et ses droits d'accès à l'offre collaborative sur le dossier.

  Elle va générer un utilisateur client avec un interlocuteur associé et va affecter à l'interlocuteur une offre collaborative.

  
  
  
  

GESTION DU CABINET

• Accès au menu Cabinet
  
  

  Dorénavant, le menu "Cabinet" est accessible uniquement aux profils suivants :

  • administrateurs 5.0
  • collaborateurs ayant le groupe de travail LOOP-GESTION-DES-DROITS

• Groupes de travail : Suppression d'un collaborateur ou d'un client d'un groupe de travail
  

  Lorsqu'on supprime un groupe de travail dans le dossier client, le dossier client n'apparaitra
  plus dans le portefeuille client

  Lorsqu'on supprime un groupe de travail dans la fiche collaborateur, tous les dossiers clients du portefeuille de ce collaborateur seront supprimés sauf pour le collaborateur des cas suivants :

  • Engagement manager
  • Maître du dossier
  • Groupe de travail LOOP-GESTION-DES-DROITS
    
    
    

• Paramétrage, Types d'affaire
  

  Modification du terme "Type d'affaire". Il devient "Domaine d'expertise"

Si vous rencontrez des problèmes de connexion à l’issue de cette mise à jour, nous vous invitons à vider vos caches sur votre navigateur.

Correctifs

Afin d'améliorer l'utilisation de Cegid Loop, différents bugs remontés par nos utilisateurs ont été corrigés.
La liste suivante n'est pas exhaustive, d'autres nombreuses corrections techniques ont été apportées :

1. Depuis Immobilisations > Fiches crédits-bails​
   Dans l’onglet "Immobilisation Théorique", le bouton Déduction exceptionnelle en faveur de l’amortissement,​ dit de suramortissement, n’était pas visible.
   
   
2. Depuis Déclaration > Aide au calcul > TVS
   Si la date de fin de location (ou de cession) renseignée (la fin du contrat de location est connue) était supérieure à la date de fin de déclaration, le véhicule n'était pas récupéré.
   
   
3. Depuis Comptabilité > Saisie
   Contexte : BIC - IS – Réel
   Désormais, lorsqu’une écriture est passée au débit sur le Compte 217
   (via le module Comptabilité > Saisie), elle est correctement reprise dans le bilan actif
   (dans les États - Financiers - Gestion).
   
   

4. Depuis Déclarations > TVA
   Le montant de la TVS présentant une décimale dans la déclaration de TVA provoquait un rejet de la déclaration. Ce montant est désormais arrondi.

   
   
5. Depuis États > Financiers > Fiscalité > Déclaration 2031
   Contexte : BIC  Individualisé - Réel
   Dans la Déclaration 2031, modification du libellé "Nom et coordonnées du CGA/OMGA"
   en "Nom et coordonnées du comptable".
   
   

6. Depuis États > Financiers > Fiscalité
   Les écritures passées sur le compte 409 sont bien reportées dans la Liasse Fiscale
   (déclaration 2050) - (États – Financiers – Fiscalité – Liasse Fiscale).

   
   
7. Depuis la barre de révision > Bouton "Démarrer maintenant"
   Les dossiers volumineux bloquaient lors du contrôle du lettrage pendant la supervision.
   
   
8. Depuis Comptabilité > Imports > Écritures personnalisées
   L’option "glisser/déposer" est à nouveau opérationnelle dans l'import personnalisé.
   
   
9. Depuis Cabinet > Groupes de travail​
   Lorsqu'on voulait modifier un groupe de travail, le message "Le code est déjà utilisé" et il était impossible d'enregistrer la modification.
   
   
10. Depuis Dossier client> modifier > ajouter un groupe > sélectionner un groupe > sélectionner un autre groupe
    Lorsqu'on sélectionnait un groupe de travail à ajouter et qu'on en choisissait un autre avant de sauvegarder, on affectait au collaborateur ou au dossier les 2 groupes au lieu de n'affecter que le dernier sélectionné