Comment collaborer avec l'entrepreneur sur son dossier ?

En tant que Administrateur de Loop

1. Inviter le client TPE dans le Tenant du cabinet

• Soit en l’ajoutant en tant qu’invité depuis l’Azure Active Directory du Tenant du cabinet
• Soit en l’ajoutant en tant qu’invité depuis le canal « Général » d’une équipe Teams

2. Activer le ou les services collaboratifs sur le dossier client TPE
3. Créer l’interlocuteur TPE avec la qualité « Administration TPE » ou « Direction TPE »
4. Ajouter, à l’interlocuteur, le dossier sur lequel il va pouvoir collaborer
5. Activer, à l’interlocuteur, un des services collaboratifs du dossier pour lequel il est autorisé

En tant que collaborateur

1. Se connecter au dossier collaboratif
2. Initialiser, depuis le widget, le service collaboratif sur le dossier

En tant qu’Interlocuteur client invité

1. Accepter l’invitation mail de l’administrateur pour être invité sur le tenant Office 365 du cabinet
2. Accepter l’invitation mail du collaborateur pour accéder au dossier client Cegid Loop

Consultez la fiche technique pour effectuer le pas à pas