Comment mettre en place un dossier collaboratif ?

1. Vérifier les documents placés dans les dossiers partagés (DP).
2. Sélectionner le menu Dossier> Identification puis, dans le champ [Email], saisir l’adresse e-mail du client.
3. Cliquer ensuite sur <Inscrivez votre client>.
   

   Suite à cette action :

   • Les documents placés dans la GED du dossier sont transférés dans la GED du client, afin que ces documents puissent être à sa disposition dans un espace qui lui appartient.
   • Un mail à l'adresse mail renseignée précédemment.
     Il contient l'URL de redirection vers le site web de Loop.
4. Après réception de l’email d’inscription, le client doit cliquer sur l’URL qu’il contient.
5. Cliquer sur <Essai 30 jours>.
   Une fois le client connecté et les documents migrés dans sa GED, la mention « collaboratif » apparaît dans le portefeuille. De même, le cabinet peut accéder à la GED du client.
   
   

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