GRM (Gestion des Ressources et des Missions) : données synchronisées avec Cegid Loop

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Rappel de terminologie

Synchronisation des données GRM vers Cegid Loop

La synchronisation des données (organisations et personnes d'une part, et collaborateurs d'autre part) de la GRM vers Cegid Loop s'effectue en temps réel si les valeurs de certains champs sont modifiées.

Synchronisation de l'organisation ou de la personne

Si vous souhaitez qu'une organisation ou une personne soit mise à jour dans la liste des dossiers clients de Cegid Loop, seuls certains types de contacts GRM permettent qu'une organisation ou une personne soit mis à jour dans la liste des dossiers clients de Cegid Loop :

• Client Loop - Révision,
• Client Loop - Tenue comptable,
• Client Loop - Tenue et autres missions,
• Client Loop - Révision et autres missions.

Si les champs suivants ne sont pas qualifiés, la synchronisation échouera  : 

• Identifiant défini par l'utilisateur. Ce champ est nécessaire dans Cegid Loop, car il sera utilisé pour générer le code du dossier client.
• Client Owner. L'utilisateur GRM doit exister en tant que collaborateur Cegid Loop.
• Client Manager. L'utilisateur GRM doit être un collaborateur de Cegid Loop.

La modification d'une organisation de la GRM déclenchera également une mise à jour dans Cegid Loop, si l'un des champs suivants est mis à jour :

• Nom,
• Type de contact,
• Identifiant du client,
• Site web (premier site web),
• Numéro de téléphone (premier seulement),
• Adresse (première adresse),
• Ville (première adresse),
• Code postal (première adresse),
• Pays (première adresse).

La modification d'une personne de la GRM déclenchera également une mise à jour dans Cegid Loop,
si l'un des champs suivants est mis à jour :

• Nom complet,
• Type de contact,
• Numéro de téléphone (premier seulement),
• E-mail
• Adresse (première adresse),
• Ville (première adresse),
• Code postal (première adresse),
• Région
• Pays (première adresse).

Champs qualifiés dans un dossier Cegid Loop suite à la synchronisation d'une organisation

Les champs suivants d'une entité Cegid Loop sont alimentés par les valeurs saisies dans les champs GRM ci-dessous :

Synchronisation des Collaborateurs (collègues dans la GRM)

Le processus de synchronisation est conditionné par l'acceptation d'une invitation pour un utilisateur.
La synchronisation de GRM vers Loop s'effectue dès que le collaborateur se connecte à partir l'e-mail d'invitation.

Seuls les utilisateurs de GRM ayant les rôles suivants sont pris en compte dans Cegid Loop :

• Collaborateur comptable - Loop profil 3,
• Superviseur comptable - Loop profil 4,
• Administrateur cabinet - Loop profil 5.

Important :

Pour que la synchronisation fonctionne correctement, les trois noms associés à ces rôles ne doivent jamais être modifiés dans le paramétrage de la GRM.

Champs qualifiés dans un dossier Cegid Loop suite à la synchronisation des collaborateurs

Les champs suivants d'un collaborateur Loop sont alimentés par les valeurs saisies dans les champs GRM.

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