GRM (Gestion des Ressources et des Missions) : procédure d'initialisation avec Cegid Loop

Accès : Configuration > GRM

Dès lors que cette procédure est réalisée, un fonctionnement automatique se met en place :

• Les deux applications communiquent entre elles automatiquement.

Pour activer la GRM dans Cegid Loop, une procédure a été mise en place en 3 étapes :

• Paramétrage de la connexion,
• Exportation des données de Cegid Loop vers GRM (optionnelle),
• Synchronisation des données entre les deux applications.

Cas d'usages :

1. Vous êtes un client "historique" de Cegid Loop qui souscrivez une offre GRM 
   Effectuez la procédure complète : Exportation des données + Activation de la synchronisation.
   
   
2. Vous êtes un nouveau client de Cegid Loop ET de GRM
   Seule la procédure de synchronisation est nécessaire.
   
   
   Attention
   Si vous réalisez la phase synchronisation sans l'exportation des données/portefeuille, cela peut engendrer des doublons et dysfonctionnements.
   Concrètement dans ce cas d'usage : la fenêtre "Exportation des données : Loop vers GRM" se grise, avec une impossibilité de revenir en arrière.

Procédure

1. Depuis la GRM, récupérez le jeton de connexion, puis copiez-le.
   Seuls les administrateurs de la GRM pourront effectuer cette action.
   
   Accès dans la GRM : Paramètres > Applications connectées > sélectionnez l'application Cegid Loop, puis cliquez sur "Gérer". Copiez l'API Access Key, via le lien "Copy to clipboard".
   
   
   
   
2. Collez-le dans le champ "Jeton de connexion" dans l'interface de Cegid Loop via le bouton bleu sur la droite. Cette action va permettre la connexion au tenant de la GRM.
   
   
   
   
3. Une fois la connexion établie avec la GRM ("Connexion avec la GRM établie avec succès") , cliquez sur Enregistrer.
   
   
   
   Note :
   Si la connexion échoue, un message spécifique vous le signifie et le bouton "Enregistrer" reste grisé.
   
   
4. Dans la partie gauche "Exportation des données : Loop vers GRM", sélectionnez le type de données que vous souhaitez exporter vers la GRM. Puis, cliquez sur le bouton "Démarrer l'initialisation".
   
   
   
   
5. Effectuez le même process dans la partie droite "Activation de la synchronisation des données : GRM vers Loop". Cliquez enfin sur le bouton "Activer la synchronisation".
   
   
   

Exemple d'exportation/synchronisation :

Vous souhaitez reprendre vos dossiers clients depuis Cegid Loop dans la GRM, mais pas vos collaborateurs.

1. Cochez la case "Dossiers clients/Organisations" dans la partie "Exportation des données : Loop vers GRM". Cliquez sur "Démarrer l'initialisation".
   
   
2. Cochez les deux cases dans la partie "Synchronisation", cliquez sur "Activer la synchronisation".

Conséquence : les nouveaux collaborateurs créés dans la GRM seront synchronisés dans Cegid Loop.

Notes :

• Les actions d'export et de synchronisation peuvent s'effectuer en plusieurs temps.
  Vous pouvez par exemple lancer le processus d'exportation, effectuer une vérification, puis lancer la synchronisation dans un 2e temps.
  
• Actuellement, seuls les collaborateurs "actifs" seront exportés vers la GRM.

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