GRM (Gestion des Ressources et des Missions) : présentation générale

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Karbon : le partenaire de Cegid Loop pour la GRM

Pour ses clients, Cegid Loop confie à Karbon, la gestion des ressources et des missions.

Dans l'interface, cette application sera nommée GRM.

Son périmètre fonctionnel comprend :

• Le suivi des actions des collaborateurs du cabinet (déclaration de TVA, bilan comptable,
  liasses fiscales, etc.),
• le suivi des missions exceptionnelles (plan de financement, contrats de travail, assemblées
  générales exceptionnelles, par exemple),
• la gestion du temps passé par dossier,
• la gestion de la facturation des clients du cabinet.

Après une procédure de configuration et d'initialisation (collaborateurs et dossiers clients), tous les transferts de données se réaliseront automatiquement depuis la GRM. En effet, les dossiers et les collaborateurs seront dès lors synchronisés.

GRM : une nouvelle application intégrée dans Cegid Loop

Dès lors que l’intégration de la GRM dans Cegid Loop est mise en place, la GRM devient "maître des données", et les données (collaborateurs et dossiers clients) sont synchronisées dans Cegid Loop en temps réel. Les utilisateurs devront effectuer les modifications sur leurs clients et leurs collaborateurs dans la GRM, afin qu’elles soient automatiquement répercutées dans Loop.

Un paramétrage dans la GRM permettra aux utilisateurs de choisir les éléments qu'ils souhaitent synchroniser dans Cegid Loop.

Par exemple, un client CAC ou un collaborateur social n'étant pas nécessaire dans Cegid Loop, l'utilisateur pourra demander à ce que ces derniers ne soient pas synchronisés dans Cegid Loop.

Dès lors, toute la vie du cabinet se déroulera dans la GRM. C'est à dire que tout nouveau dossier/collaborateur devra être saisi/créé dans la GRM.

Le dossier comptable restera dans Cegid Loop.

Comment ça se passe pour les dossiers clients ?

Dès qu'une création/modification/suppression de données est effectuée dans la GRM, elle sera répercutée automatiquement dans Cegid Loop.

Comment ça se passe pour les collaborateurs ?

Une invitation est envoyée par Karbon au collaborateur. Dès qu'elle est acceptée, un collaborateur sera créé dans Cegid Loop.

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