Pour rappel, Bankin' permet de récupérer automatiquement les mouvements bancaires et de les intégrer dans Loop.
Pour que la liaison Loop - Bankin' fonctionne il faut notamment :
- que les comptes bancaires soient créés dans Loop,
- qu'un compte utilisateur Bankin' soit créé depuis Loop,
- que le compte bancaire soit attaché à Bankin' (soit par le collaborateur dans le cas d'un dossier collaboratif, soit par le client dans le cas d'un dossier non collaboratif),
Attention : le client doit impérativement posséder un compte Microsoft pour réaliser cette manipulation. - renseigner ses identifiants bancaires dans Bankin'.
Pour en savoir plus :
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